Recibir un equipo a reparación

Esta es tu guía de mostrador para dar de alta un equipo que llega a reparación. En menos de dos minutos capturas al cliente, el equipo, la falla, el anticipo y la firma, e imprimes el ticket y la etiqueta con QR que se pega al aparato. No entra aquí el detalle técnico de la reparación: eso lo ve el técnico y vive en el espacio manual-tecnico. Tú te encargas de que el equipo entre bien identificado y con todo firmado.

Nota. Todo esto se hace desde la app del taller, en la pantalla «Nueva orden». No necesitas entrar al Desk ni a POS para recibir el equipo.

Antes de empezar

• Ten a la mano el teléfono del cliente (es la llave para buscarlo o crearlo).
• Pregunta el PIN o el patrón de desbloqueo: sin eso el técnico no puede probar el equipo.
• Ten claro el modelo del equipo y qué se va a reparar.

Paso a paso

1. Abre «Nueva orden»

1. Entra a la app del taller.
2. Abre la pantalla Nueva orden.

Verás el formulario dividido en tarjetas (Cliente, Equipo, Condición física) y, a la derecha, el panel Cotización + anticipo.

[captura: pantalla «Nueva orden» completa, con el panel de cotización a la derecha]

2. Identifica al cliente

1. En la tarjeta Cliente, escribe el Teléfono. Al llegar a 3 dígitos, el sistema busca solo y te muestra coincidencias.
2. Si el cliente ya existe, tócalo en la lista: se llenan solos el Nombre completo y, si los tiene, su email, RFC, cumpleaños y grupo.
3. Si es cliente nuevo, escribe el Nombre completo a mano.
4. Si el cliente va a pedir factura, abre «Más datos del cliente» y captura el RFC / Tax ID y el Email. Ahí también puedes poner Cumpleaños y Customer Group.

Importante. Al guardar se crea una ficha de Customer para poder facturar en POS. Si vas a facturar, el RFC debe quedar capturado desde aquí; te ahorra corregirlo al momento de cobrar.

[captura: buscador de teléfono mostrando coincidencias de cliente]

3. Captura el equipo

En la tarjeta Equipo:

1. Modelo del equipo: búscalo por marca o modelo (por ejemplo «iPhone 13», «Samsung A54»).
2. Tipo de reparación: escoge la reparación (por ejemplo «Cambio de pantalla»).
3. Notas / síntomas: escribe con palabras del cliente lo que reporta. Ejemplo: «Cliente reporta que la pantalla parpadea al cargar.»

Nota. Entre más claro anotes la falla reportada, menos vueltas da el técnico. Aquí no diagnosticas tú; solo dejas por escrito lo que dijo el cliente.

4. Registra la condición física

Esto protege al taller y al cliente: es el estado en que entró el equipo.

1. Marca los botones que apliquen: Enciende, Pantalla rota, Mojado, Trae bandeja SIM, Trae funda. Un botón encendido (en verde/teal) significa «sí».
2. En Estado general, elige Bueno, Malo o Muy malo según cómo se ve el aparato. Puedes dejarlo «— sin evaluar —» si no aplica.

Advertencia. Revisa el equipo enfrente del cliente antes de marcar. Si tiene un golpe o la pantalla estrellada, márcalo. Esto evita reclamos de «así no lo entregué» a la hora de la entrega.

[captura: tarjeta «Condición física» con los botones y el estado general]

5. Toma el desbloqueo (PIN o patrón)

En Desbloqueo, elige cómo se abre el equipo:

• Ninguno: sin bloqueo.
• PIN: escribe el código (queda oculto, como contraseña).
• Patrón: dibuja el patrón que te muestre el cliente.

Importante. Sin PIN ni patrón el técnico no puede probar la reparación. Pídelo siempre y confírmalo con el cliente antes de que se vaya.

6. Cotización y anticipo

En el panel derecho Cotización + anticipo:

1. Cotización: el precio estimado del trabajo.
2. Anticipo: lo que el cliente deja hoy como adelanto.
3. El sistema calcula solo el Saldo al entregar (cotización menos anticipo) y lo muestra en amarillo.

Nota. Si recibes anticipo, el sistema avisa al equipo que hay un adelanto pendiente de facturar; ese saldo se cobra al momento de la entrega. El cobro formal (factura/POS) del anticipo y del resto se hace en la pantalla de entrega y cobro — ver «Entregar y cobrar».

[captura: panel «Cotización + anticipo» con el «Saldo al entregar» resaltado]

7. Crea la orden

1. Toca «Crear orden + ticket».
2. El sistema genera el folio de la orden (por ejemplo RO-2026-000123) y te muestra la pantalla «Orden creada».

Advertencia. Toca una sola vez. Si la red va lenta, espera; el sistema está protegido para no duplicar la orden aunque se reintente. No vuelvas a llenar el formulario pensando que no guardó.

8. Captura la firma de recepción

En la pantalla «Orden creada» aparece el bloque Firma de recepción. Tienes dos formas:

• ✍️ Firmar en pantalla: pásale el equipo/tablet al cliente para que firme con el dedo.
• 📷 Foto del ticket: si el cliente firma el ticket en papel, tómale foto.

Cuando quede guardada, verás la etiqueta ✓ Firmada.

Nota. La firma de recepción es opcional en este momento; puedes capturarla después desde la orden. Pero es la mejor prueba de en qué estado entró el equipo, así que consíguela de una vez. Nota. La firma requiere conexión. Si estás sin internet, captúrala cuando vuelva la señal.

[captura: bloque «Firma de recepción» con los botones ✍️ y 📷]

9. Imprime el ticket y la etiqueta del equipo

1. Desde la orden, abre 🖨️ Imprimir.
2. Imprime el 🧾 Ticket de reparación y dáselo al cliente: es su comprobante.
3. Imprime la 🏷️ Estampa para equipo (elige el tamaño de etiqueta que uses, p. ej. «38 × 25 mm») y pégala en el aparato. La estampa trae un QR con el folio.

Nota. La estampa dice «Conserve esta etiqueta» y su QR sirve para ubicar el ticket de la orden al escanearlo. Es lo que amarra el equipo físico con su folio en el sistema.

[captura: menú «🖨️ Imprimir» abierto mostrando Ticket y Estampa]

10. (Opcional) Entrega el enlace de rastreo al cliente

Si tu tienda tiene el rastreo público activado, puedes darle al cliente un enlace/QR para que siga el avance de su reparación desde su celular:

1. En la orden, usa la acción «copiar enlace de rastreo».
2. Comparte el enlace o el QR con el cliente (por WhatsApp o impreso).

Nota. Si tu tienda no tiene el rastreo activado, esta opción no dará enlace. No pasa nada: el cliente igual tiene su ticket con folio. [VERIFICAR: confirmar con el encargado si el rastreo público está habilitado en tu sucursal.]

Al terminar, revisa

• Cliente con teléfono (y RFC si va a facturar).
• Modelo, tipo de reparación y falla reportada capturados.
• Condición física marcada frente al cliente.
• PIN o patrón tomado.
• Anticipo registrado y saldo al entregar claro.
• Firma de recepción capturada.
• Ticket al cliente y estampa con QR pegada en el equipo.

Continúa en: «Entregar y cobrar» cuando el técnico marque la orden como Listo para Entregar. El detalle de la reparación en sí está en el espacio manual-tecnico.