Entregar y cobrar

Esta es tu guía de mostrador para regresar el equipo al cliente y cobrar el saldo. Aquí verificas junto con el cliente, revisas el total, generas el cobro, tomas la firma de conformidad, marcas la orden como Entregado e imprimes el ticket final. El detalle de cómo se reparó el equipo lo hizo el técnico y vive en el espacio manual-tecnico; tú cierras la venta y entregas.

Importante. Solo entregas cuando la orden está en estado «Listo para Entregar». Ese estado lo pone el técnico cuando terminó. Si la orden sigue En Trabajo, Esperando Pieza o Esperando Cliente, todavía no está lista.

Antes de empezar

• Ten el equipo físico con su etiqueta (folio) a la mano.
• Confirma que la orden está en «Listo para Entregar».
• Ten claro el saldo a cobrar (lo verás en la orden).

Paso a paso

1. Localiza la orden

1. Busca la orden en la lista de órdenes por folio, nombre o teléfono del cliente.
2. O escanea el QR de la estampa pegada en el equipo para llegar a su ticket/folio.
3. Abre la orden y confirma que el estado es Listo para Entregar.

[captura: encabezado de la orden mostrando la etiqueta de estado «Listo para Entregar»]

2. Verifica el equipo con el cliente

1. Entrégale el equipo al cliente para que lo revise.
2. Confirma frente a él lo básico: que enciende, que la reparación quedó (pantalla, batería, lo que se pidió) y que no hay daños nuevos.
3. Compara contra la condición física que registraste al recibirlo.

Nota. No tienes que explicar el detalle técnico: para eso el técnico dejó su registro. Tu trabajo es que el cliente vea el equipo funcionando y quede conforme antes de cobrar.

3. Revisa el total a cobrar

En la orden, abre el panel de Cobro / Totales. Ahí ves:

• Subtotal refacciones: las piezas que usó el técnico.
• Mano de obra: el cargo por el trabajo.
• Total facturable: la suma de lo anterior.
• Anticipo recibido: lo que el cliente ya dejó (se resta).
• Saldo a cobrar: lo que debe pagar hoy.

Arriba verás una etiqueta de estado del cobro: pagado, pendiente, borrador o sin factura.

[captura: tarjeta «Totales» con anticipo recibido y saldo a cobrar resaltados]

Nota. Los precios de refacciones y mano de obra normalmente los deja el técnico o el manager. Si el campo Mano de obra aparece bloqueado, es que tu perfil no edita precios; pídelo al encargado.

4. Genera el documento de cobro

En «Crear documento de cobro»:

1. Elige el Tipo:
   • 💳 POS Invoice (cobro inmediato) — cuando cobras en el momento en el mostrador.
   • 🧾 Sales Invoice (default) — factura estándar.
   • 💵 Cotización o 📦 Sales Order — solo si necesitas un documento previo, no un cobro.
2. Toca «Crear borrador».
3. El documento aparece en «Documentos vinculados», donde puedes tocarlo para verlo (👁 Ver).

Advertencia. Si la orden no tiene cliente, el sistema te avisará en amarillo. Edita la orden y agrega el cliente antes de crear el cobro. El cliente facturable se crea solo al generar el documento.

[captura: sección «Crear documento de cobro» con el selector de tipo]

5. Cobra el saldo

1. Cobra al cliente el Saldo a cobrar (efectivo, tarjeta, transferencia).
2. Registra el pago en el documento de cobro que creaste.

Importante. Cuando la factura queda pagada por completo, el sistema puede pasar la orden sola a Entregado. Si eso pasa, ya no necesitas marcarla a mano en el paso 7; solo confirma que quedó en Entregado. [VERIFICAR: confirma con tu encargado el flujo exacto de cobro en tu sucursal (POS Awesome vs. facturar y pagar la Sales Invoice), según cómo cobra tu tienda.]

6. Toma la firma de conformidad (firma de entrega)

En la orden, en el bloque de firmas, usa Firma de entrega:

• ✍️ Firmar en pantalla: el cliente firma con el dedo su conformidad de que recibió el equipo funcionando.
• 📷 Foto del ticket: si firmó en papel, tómale foto.

Al guardar verás ✓ Firmada.

Nota. La firma de entrega es tu prueba de que el cliente recibió el equipo conforme. Consíguela antes de que se vaya. Requiere conexión a internet.

[captura: bloque «Firma de entrega» con los botones ✍️ y 📷]

7. Marca la orden como Entregado

1. En la barra de acciones de la orden, toca «Entregar».
2. El sistema te pedirá confirmar.

Advertencia. Al confirmar «Entregar», se envía automáticamente un WhatsApp de «equipo entregado» al cliente de esta orden. Antes de confirmar, verifica que estás en la orden correcta — un toque equivocado le manda el mensaje al cliente equivocado.

Cuando confirmes, el estado pasa a Entregado y el trabajo queda cerrado.

[captura: cuadro de confirmación de «Entregar» con el aviso del WhatsApp]

8. Imprime el ticket final

1. Abre 🖨️ Imprimir.
2. Imprime el 🧾 Ticket de reparación como comprobante de entrega y dáselo al cliente.
3. Si fue un trabajo con garantía, imprime también el 🛡️ Ticket de garantía (si tu tienda lo tiene configurado).

Nota. El ticket lleva el QR del folio; sirve para futuros reclamos o garantías: el cliente lo escanea y ubicas la orden.

Casos especiales

Todos estos botones aparecen en la orden cuando está en «Listo para Entregar» (o entregada, según el caso).

Entregar sin cargo

Para una cortesía, revisión o garantía que no se cobró. Toca «Entregar sin cargo», confirma y escribe el motivo (opcional). La orden se marca como entregada sin factura y también se envía el WhatsApp de «equipo entregado».

Entregar sin avisar

Solo para órdenes viejas/atrasadas que ya se habían entregado hace tiempo y estás cerrando ahora. Toca «Entregar sin avisar»: se marca Entregado pero NO se manda el WhatsApp (evitas un mensaje tardío que confunda al cliente).

Reabrir orden

Si el cliente regresa y el trabajo continúa, usa «Reabrir orden» en la orden ya entregada. Escribe el motivo (obligatorio). La orden vuelve a En Trabajo en el mismo folio.

Advertencia. Cuando el cliente regresa, NO crees una orden nueva para el mismo equipo/trabajo: usa Reabrir orden. Duplicar órdenes ensucia el historial y la facturación.

Al terminar, revisa

• Cliente verificó el equipo funcionando.
• Saldo a cobrar cobrado y documento de cobro registrado.
• Firma de entrega capturada.
• Orden en estado Entregado.
• Ticket final (y garantía si aplica) entregado al cliente.

Nota. Si algo del funcionamiento del equipo o de la reparación no cuadra, no improvises el diagnóstico en mostrador: pásalo con el técnico. El detalle técnico está en el espacio manual-tecnico.