Historial y saldo del cliente

Aquí ves todo lo que un cliente ha comprado y cuánto te debe. Úsalo antes de darle crédito, cuando viene a abonar, o para aclarar una duda de una compra anterior.

Ver el historial de un cliente

1. Abre el buscador y escribe Cliente (Customer). Entra al cliente que buscas.
2. En la parte de abajo del cliente verás el panel de conexiones (Connections): cotizaciones, facturas, pagos y devoluciones ligadas a ese cliente.
3. Da clic en cualquiera (por ejemplo una Factura de venta) para abrir el detalle de esa compra.

[captura: ficha del cliente con el panel de conexiones mostrando facturas y pagos]

Ver cuánto te debe (saldo)

1. Abre el buscador y escribe Cuentas por cobrar (Accounts Receivable) o Resumen del libro mayor del cliente (Customer Ledger Summary).
2. Filtra por el Cliente que te interesa.
3. La columna de Saldo / Pendiente (Outstanding) te dice cuánto debe en total.

Nota: un saldo en cero significa que el cliente está al corriente. Un saldo mayor a cero es lo que aún debe.

Cobrar un abono (pagos pendientes)

Si tu tienda usa la app móvil Mercado, tienes una lista lista para cobrar:

1. Abre Mercado y entra a Pagos (Pagos pendientes).
2. Verás las ventas con saldo mayor a cero. Puedes filtrar por cliente, antigüedad o monto.
3. Toca la venta para ver su plan de pago, aceptar un abono parcial e imprimir el recibo.

Importante: siempre confirma el saldo actual antes de recibir un abono. Cobra lo que marca el sistema, no de memoria. Advertencia: no des crédito nuevo a un cliente con saldo vencido sin autorización de tu gerente.

[VERIFICAR: los nombres exactos de los reportes de saldo dependen del idioma del Desk; se asume instalación en español.]