Registrar y dar seguimiento a un prospecto

Un prospecto (Lead) es alguien interesado que todavía no es una venta segura. Un trato (Deal) es una oportunidad de venta con valor y fecha de cierre. En el CRM registras a la persona, la vas moviendo por etapas y le das seguimiento hasta cerrar. Todo queda ligado a su conversación de WhatsApp, así no pierdes el hilo de lo que te pidió.

Crear un trato desde cero

1. En la bandeja, arriba a la derecha de la lista, haz clic en + Trato.
2. Llena los datos del cliente y del trato.
3. Guarda. El nuevo trato se abre para que empieces a atenderlo.

Convertir un mensaje "Sin asignar" en prospecto o cliente

Cuando un número desconocido te escribe, cae en ⚠ Sin asignar. Ahí lo conviertes.

1. En la sección Sin asignar, haz clic en la conversación.
2. A la derecha, en Datos, captura lo que tengas:
   • Nombre y Apellido
   • Teléfono
   • Email
   • Dispositivo / Empresa (opcional)
3. Si vas a crear un Trato, llena también:
   • Valor estimado (obligatorio)
   • Cierre estimado (fecha aproximada de cierre)
4. Si el cliente pide factura, abre Datos fiscales y captura RFC, Razón social, Dirección y Ciudad.
5. Elige qué crear:
   • + Crear Trato — una oportunidad de venta.
   • + Lead — un prospecto por trabajar.
   • + Cliente — un cliente formal (con su contacto).

Importante: Para crear un Trato necesitas el Valor estimado; sin ese dato no se puede guardar.

Nota: Si no vas a convertirlo todavía pero no quieres perderlo, usa Archivar. El mensaje se guarda y sigue disponible para retomarlo después.

Vincular a un cliente que ya existe

Si el que escribe ya está en el sistema, no lo dupliques.

1. En la conversación Sin asignar, ve a la sección O vincular a existente.
2. Revisa las ✨ Sugerencias que aparecen.
3. Si no está, usa Buscar contacto, Lead o Trato… y escribe el nombre o teléfono.
4. Selecciona el registro correcto para conectar la conversación con él.

Mover el prospecto por etapas

1. Abre el prospecto o trato.
2. Arriba a la derecha, haz clic en el botón de Estado (la etapa actual, con un punto de color).
3. Elige la nueva etapa de la lista.

Nota: Cada tienda tiene sus propias etapas. Mantén el estado actualizado: así tú y tus compañeros saben en qué punto va cada cliente.

Entender la calificación del prospecto

1. Junto al nombre puede aparecer una etiqueta con una letra y un número (por ejemplo A · 80).
2. Es la calificación automática del prospecto: mientras más alta, más interesado o más valioso.
3. Úsala para priorizar a quién atiendes primero.

Cuidar el tiempo de primera respuesta (SLA)

1. En la parte de arriba de la conversación verás 1ª respuesta SLA con un tiempo.
2. En verde significa que vas dentro del tiempo; en rojo, que ya se venció (por ejemplo, vencido +2h).
3. Los prospectos vencidos también se juntan en la pestaña Vencidos de la bandeja. Atiéndelos primero.

Programar el siguiente paso

1. Si el trato tiene una tarea pendiente, aparece una barra ámbar ⏱ Próxima acción con lo que sigue.
2. Cuando la termines, haz clic en Marcar hecho.
3. Si necesitas cambiar la fecha, haz clic en Reprogramar.

Nota: Registrar la próxima acción evita que un cliente se quede sin seguimiento. Siempre deja agendado el siguiente paso.

Ver todo el historial del cliente

1. En la parte de arriba, haz clic en el icono de Bitácora.
2. Verás el historial completo del cliente en todos los canales (WhatsApp, Messenger, llamadas, comentarios).

Para el detalle de tareas, correos y notas, usa la pestaña ⚡ Actividad dentro de la conversación.