Configurar el Punto de Venta (Perfil de POS)

Antes de vender en el mostrador, el sistema necesita un Perfil de POS (POS Profile): el documento que define, para cada caja o sucursal, qué almacén descuenta el inventario, con qué formas de pago se cobra y qué valores traes por defecto. Todo lo que ves en la pantalla de venta sale de aquí.

Antes de crear el perfil conviene tener listo lo básico del catálogo y los clientes. La documentación oficial de ERPNext lo resume así: necesitas un Perfil de POS con sus formas de pago, artículos con precio en una Lista de precios, clientes dados de alta y un almacén configurado para el movimiento de inventario. Referencia: https://docs.frappe.io/erpnext/point-of-sale/setup

Qué resuelve el Perfil de POS

Un solo perfil amarra en un lugar las decisiones que, de otro modo, tendrías que elegir en cada venta:

Almacén (Warehouse). De dónde se descuenta la existencia cuando vendes. Si el artículo y el perfil definen almacén, gana el del perfil de POS (referencia: https://docs.frappe.io/erpnext/pos-workflows). Por eso cada sucursal tiene su propio perfil apuntando a su almacén.
Formas de pago (Payment Methods). Las que aparecen como botones al cobrar (efectivo, tarjeta, transferencia, terminal). Cada una está ligada a una cuenta contable, así el corte del día cuadra por método.
Cliente por defecto. El cliente genérico de mostrador que se usa cuando la venta es al público en general.
Lista de precios (venta). De dónde toma el precio cada artículo.
Cuenta y límite de redondeo/diferencia (Write Off). Para absorber diferencias mínimas de centavos al cerrar.

Cómo se crea (conceptos)

En ERPNext estándar el alta es directa (referencia: https://docs.frappe.io/erpnext/pos-profile):

Entra a la lista POS Profile y usa Agregar.
Elige Compañía y Almacén.
Agrega las Formas de pago.
Define Moneda, Cuenta de redondeo (Write Off), Centro de costo de redondeo y Límite de redondeo.
Guarda.

En Doco la caja no se opera desde la pantalla estándar de ERPNext sino desde POSAwesome, nuestra interfaz de mostrador. El Perfil de POS es el mismo concepto y el mismo documento de configuración; lo que cambia es la pantalla de venta. Un mismo perfil se puede asignar a varios cajeros.

[captura] Lista de Perfiles de POS con el perfil de la sucursal.

Puntos que definen el comportamiento diario

Permitir editar precio / descuento. Si el cajero podrá cambiar el precio o aplicar un descuento en línea, se habilita en el perfil; si no, la pantalla no lo deja (referencia: https://docs.frappe.io/erpnext/pos-workflows). Es la palanca entre agilidad y control.
Formas de pago y su cuenta. Registra cada método con la cuenta correcta (la caja de efectivo, la cuenta del banco, la de la terminal). Si un método apunta a la cuenta equivocada, el dinero entra bien pero el reporte por método de pago miente. Verifica esto con tu contador antes de operar.
Un perfil por caja/sucursal. Porque el almacén y, a veces, las cuentas cambian por punto de venta.

Regla de Doco: no cambies el almacén ni las cuentas de un perfil que ya tiene ventas del día sin cerrar primero el turno. Cambiar la configuración a media operación descuadra el corte.

Programa de lealtad (opcional)

Si manejas puntos, se configuran con un Loyalty Program que luego se liga al cliente y se habilita en el Perfil de POS; al cobrar se pueden canjear puntos (referencia: https://docs.frappe.io/erpnext/loyalty-points-redemption-in-pos). En Doco el monedero del cliente se maneja como parte de Promociones — ver la página de promociones de este mismo módulo.

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