Pagos pendientes (cobranza)

La pantalla Pagos pendientes es tu lista de cuentas por cobrar: te muestra, en un solo lugar, todas las ventas que ya se entregaron pero que todavía tienen saldo. Sirve para saber a quién cobrar, cuánto le falta y qué tan atrasado va, antes de marcarle al cliente o de recibirle un abono.

Nota. Esta pantalla es una lista de consulta. Te dice qué tienes por cobrar y te lleva a la factura, pero el abono (el pago del cliente) se registra al abrir la factura en Desk o en el POS, no aquí. Piensa en ella como el tablero de cobranza, no como la caja.

Cómo llegar

1. En el menú lateral, entra al grupo Finanzas y toca Pagos pendientes (ícono de recibo).
2. En el celular también la tienes en la barra inferior, dentro de los accesos rápidos.
3. Al abrir, Mercado carga la lista automáticamente. Si tarda, verás unas barras grises (esqueleto) mientras llega la información.

[captura: menú lateral con el grupo «Finanzas» abierto y «Pagos pendientes» resaltado]

Qué ves en pantalla

Arriba hay dos tarjetas de resumen (KPIs):

• Total por cobrar. La suma de todos los saldos pendientes que se están mostrando, y abajo el número de facturas (por ejemplo, "12 facturas").
• Vencido. La suma de los saldos cuya fecha de vencimiento ya pasó. Cuando hay algo vencido, esta cifra se pinta de rojo y abajo te dice cuántas facturas están vencidas.

Importante. Los dos totales reflejan lo que está filtrado en ese momento. Si activas "Solo vencidas", el "Total por cobrar" cambia para sumar únicamente lo vencido. No te asustes si el número baja: es el filtro, no que desapareció dinero.

Abajo está la tarjeta Clientes con saldo, con una fila por cada factura pendiente. Cada fila trae:

• El nombre del cliente (o su código si no tiene nombre capturado).
• Una etiqueta roja tipo −15d cuando la factura está vencida: son los días de atraso.
• Una etiqueta con el estatus de la factura (por ejemplo, "Unpaid", "Overdue", "Partly Paid").
• El folio de la factura y la fecha de vencimiento (o, si no tiene, la fecha de la venta).
• A la derecha, el saldo pendiente en grande y, debajo, "de $X" con el total original de la factura. Ejemplo: $1,200.00 de $3,500.00 significa que ya pagó $2,300 y le faltan $1,200.

[captura: tarjeta «Clientes con saldo» con dos o tres filas, una de ellas vencida en rojo]

Nota. La lista incluye tanto ventas de mostrador (POS Invoice) como facturas de venta (Sales Invoice). No las separa visualmente: ambas aparecen mezcladas y ordenadas por urgencia.

Cómo está ordenada y filtrada la lista

• El servidor ordena las facturas de la más urgente a la menos urgente: primero las de vencimiento más antiguo. Las que no tienen fecha de vencimiento se van al final. No necesitas ordenar nada a mano.
• Solo aparecen facturas emitidas (timbradas/enviadas) y con saldo mayor a cero. En cuanto una factura se salda por completo, desaparece de la lista sola. Si esperabas ver una y ya no está, lo más probable es que ya quedó pagada.
• Solo ves las ventas de tus tiendas. Si tu usuario está limitado a una o varias tiendas (empresas), la lista solo trae esas. Un administrador ve todas. Por eso dos personas pueden ver totales distintos: cada quien ve su alcance.

Filtrar solo lo vencido

1. Marca la casilla Solo vencidas (arriba a la derecha).
2. La lista y los dos totales se recalculan al instante para mostrar únicamente las facturas con días de atraso mayores a cero.
3. Desmarca la casilla para volver a ver todo.

Consejo. Empieza el día con "Solo vencidas" activado para atacar primero lo atrasado, y luego quítalo para revisar lo que está por vencer.

Actualizar la lista

• Toca Actualizar (arriba a la derecha) para volver a pedir los datos al servidor. Úsalo cuando acabas de recibir un abono en el POS o en Desk y quieres confirmar que el saldo bajó.
• Mientras carga, el botón muestra "…". Espera a que termine antes de volver a tocar.

Confirmar el saldo antes de cobrar

Antes de pedirle dinero a un cliente, confirma cuánto debe realmente en ese momento:

1. Ubica al cliente en la lista (o usa "Solo vencidas" si es un caso de cobranza atrasada).
2. Lee el saldo pendiente de su fila. Ese número viene directo de la factura emitida, así que es el saldo vivo, no una copia vieja.
3. Si acabas de recibirle otro abono hace un momento, toca Actualizar primero para asegurarte de que la cifra ya lo descontó.
4. Si el mismo cliente aparece en varias filas (varias facturas con saldo), súmalas o cobra factura por factura; cada fila es una factura distinta, no el total del cliente.

Advertencia. Nunca cobres "de memoria" ni con una captura de pantalla de hace rato. Un abono que registró otra compañera cambia el saldo. Confirma siempre contra la fila del momento o, mejor aún, abriendo la factura (ver abajo).

Abrir la factura para ver el detalle o registrar el abono

Cada fila es un botón. Al tocarla:

1. Se abre la factura en Desk en una pestaña nueva (así no pierdes tu lugar en Mercado).
2. Ahí ves el historial completo: qué artículos llevó, cuánto ha pagado, con qué método, y las fechas.
3. Desde Desk registras el abono (pago parcial) o el pago total, y desde ahí también imprimes el recibo/comprobante de la factura.

[captura: factura POS abierta en Desk mostrando el saldo pendiente y el botón de registrar pago]

Nota. El abono parcial y la impresión del recibo se hacen en Desk (o en el POS al momento de la venta), no dentro de la pantalla de Pagos pendientes. Mercado te lleva hasta la factura; el registro del pago vive en la factura.

[VERIFICAR: confirmar con el equipo el flujo exacto para registrar un abono parcial (Payment Entry desde Desk vs. cobro en POS) y cuál comprobante se entrega al cliente, para documentarlo paso a paso.]

Casos borde y qué hacer si algo falla

• "Sin facturas pendientes." Aparece un mensaje verde con una palomita. Significa que, con el filtro actual, no hay saldos por cobrar en tus tiendas. Si esperabas ver algo, quita "Solo vencidas" y toca Actualizar.
• Aparece una barra roja de error. Se muestra el texto "No se pudo cargar" (o el mensaje del servidor). Toca Actualizar para reintentar. Si sigue fallando, revisa tu conexión; si persiste, avisa a tu responsable de sistemas.
• Una factura no aparece y sabes que tiene saldo. Puede ser que (a) ya se saldó, (b) todavía es un borrador sin emitir —solo entran las emitidas—, o (c) pertenece a una tienda fuera de tu alcance. Confírmalo abriéndola en Desk.
• El total no cuadra con lo que esperabas. Recuerda que los totales dependen del filtro "Solo vencidas" y de tu alcance de tiendas. Quita el filtro y compara.
• Muchas facturas. La lista trae hasta 500 registros. Si tu operación llega a ese tope, prioriza con "Solo vencidas"; para un corte completo, usa los reportes de cuentas por cobrar en Desk.

Importante. La cifra "Vencido" en rojo es tu alarma de cobranza. Si crece de un día a otro, es señal de que hay que dar seguimiento antes de que el atraso se vuelva incobrable.