Registrar un cliente

Registra a una persona o negocio para poder venderle, darle crédito o hacerle una factura. Con los datos mínimos ya puedes venderle; el RFC solo hace falta si el cliente va a pedir factura (CFDI).

1. Abre el buscador (la lupa de arriba) y escribe Cliente (Customer). Entra a la lista y da clic en + Agregar Cliente (New).
2. En Nombre del cliente (Customer Name) escribe el nombre de la persona o del negocio.
3. En Tipo de cliente (Customer Type) elige Individual para una persona o Empresa (Company) para un negocio.
4. En Grupo de clientes (Customer Group) elige el grupo que use tu tienda (por ejemplo Individual o Mostrador).
5. En Territorio (Territory) elige tu plaza o deja el que aparece por defecto.
6. Da clic en Guardar (Save). Con esto el cliente ya existe y puedes venderle.

[captura: formulario de Cliente con Nombre del cliente, Tipo de cliente, Grupo de clientes y Territorio]

Agregar el teléfono

1. Con el cliente ya guardado, baja a la sección de Contacto (Contact) y da clic para agregar un contacto nuevo.
2. Captura el Nombre y el Móvil / Teléfono (Mobile No / Phone) del cliente.
3. Da clic en Guardar.

Nota: el teléfono se guarda en el Contacto ligado al cliente, no en la primera pantalla. [VERIFICAR: en algunas tiendas el teléfono se captura directo al momento de cobrar en el punto de venta; confirmar el flujo del POS.]

Datos para factura (RFC) — opcional

Solo llena esto si el cliente pedirá factura:

1. En el campo Tax ID (RFC) escribe el RFC del cliente (12 caracteres para empresa, 13 para persona física).
2. Captura el nombre o razón social como viene en la CSF.
3. En SAT Tax Regime (Régimen fiscal) elige el régimen del cliente.
4. En SAT CFDI Use (Uso del CFDI) elige el uso que te indique el cliente.
5. La dirección Fiscal con el código postal registrado en la Constancia de Situación Fiscal.
6. Da clic en Guardar.

Nota: estos tres campos son opcionales. Si el cliente solo quiere su ticket, no los necesitas.
Importante: el RFC debe ir sin espacios ni guiones. Si está mal escrito, la factura será rechazada por el SAT.

Advertencia: no crees un cliente nuevo si ya existe. Primero búscalo por nombre o teléfono para no duplicarlo. Los duplicados dividen el historial y el saldo del cliente.

[VERIFICAR: se asume que el Desk se ve en español; si tu pantalla está en inglés, usa los nombres en inglés que aparecen entre paréntesis.]