Promociones: ofertas, cupones, monedero y código de referido

El punto de venta tiene cuatro formas distintas de darle un beneficio al cliente, y es importante no confundirlas porque funcionan diferente:

Nota: Cuidado con la palabra "tarjeta de regalo", porque aparece en dos lugares distintos. Existe un tipo de cupón llamado Gift Card (un código ligado a una oferta) y existe el monedero llamado POS Gift Card (un saldo en dinero que se gasta en el pago). No son lo mismo. En esta página tratamos ambos y aclaramos cuál es cuál.

1. Ofertas (Offers)

Las ofertas las programa la tienda con anticipación (por ejemplo "10% en toda la compra este fin de semana" o "compra 3 y llévate 1 gratis"). Durante la venta, el punto de venta te muestra las que aplican para el cliente y el producto que llevas.

Cómo ver y aplicar ofertas

1. Dentro de la venta, abre la pestaña Offers.
2. Verás una tabla con las ofertas disponibles, con las columnas Name (nombre), Apply On (sobre qué aplica), Offer (tipo) y Applied (si está aplicada).
3. Las ofertas automáticas se aplican solas en cuanto se cumplen las condiciones; no tienes que hacer nada.
4. Las ofertas manuales traen un botón verde Apply. Presiónalo para aplicarla. Si ya está aplicada, el botón cambia a rojo y dice Remove para quitarla.
5. Cuando llega una oferta nueva a la venta, aparece un aviso "New Offer Available" para que no se te pase.

Nota: El contador de ofertas te dice cuántas hay disponibles y cuántas están aplicadas, para que sepas de un vistazo si hay beneficios sin usar.

Ofertas de "producto de regalo" (Give Product)

Algunas ofertas regalan un producto. Cuando la oferta aplica sobre un grupo de artículos, tú eliges cuál producto se regala:

1. En el renglón de la oferta, despliega el detalle.
2. En el campo Give Item, elige el artículo que se dará de regalo de entre los del grupo.
3. Si la oferta ya trae el producto definido, o reemplaza el artículo más barato, no hace falta elegir nada.

Importante: Si una oferta de tipo Give Product necesita que elijas el producto de regalo y no lo eliges, el botón Apply queda deshabilitado hasta que selecciones el artículo.

Cómo se encima con el descuento manual

Aquí está la regla clave para no equivocarte al cobrar:

Advertencia: Solo puede haber un descuento porcentual sobre el total a la vez. Si ya aplicaste un descuento manual sobre el total de la venta, las ofertas de tipo Grand Total (descuento sobre el total) quedan deshabilitadas, y al revés. El sistema no te deja apilar dos descuentos sobre el total porque eso duplicaría el beneficio. Los descuentos por artículo y los productos de regalo sí conviven con otras promociones; la exclusividad es solo entre descuentos sobre el gran total.

[VERIFICAR: el punto exacto de la interfaz donde se captura el descuento manual sobre el total, para describir el cruce con la oferta Grand Total con el nombre del campo.]

[captura: pestaña Offers con una oferta automática aplicada y una manual con el botón Apply]

2. Cupones (Coupons)

Un cupón es un código que el cliente trae (impreso, por WhatsApp, etc.). Al capturarlo, se activa la oferta ligada a ese cupón.

Cómo aplicar un cupón

1. Primero elige al cliente. Sin cliente seleccionado, el sistema no acepta cupones y muestra "Select a customer to use coupon".
2. Abre la pestaña Coupons.
3. En el campo Coupon, escribe el código.
4. Presiona add (o la tecla Enter).
5. Si el cupón es válido, se agrega a la lista con su tipo y la oferta que activa. La columna Applied se marca cuando la oferta ligada realmente se aplica a la venta.

Tipos de cupón

• Promotional — cupón de campaña, pensado para muchos clientes.
• Gift Card — cupón personal, ligado a un cliente específico. Solo lo puede usar ese cliente.

Nota: Si el cliente tiene cupones de tipo Gift Card activos a su nombre, el punto de venta los carga solos en cuanto lo seleccionas; no tienes que teclear el código.

Mensajes de error al capturar un cupón

Si el cupón no se puede usar, verás el motivo exacto:

Nota: El código se normaliza a mayúsculas, así que da igual si lo escribes en minúsculas.

[captura: pestaña Coupons con el campo Coupon, el botón add y un cupón aplicado]

3. Monedero / Tarjeta de regalo (POS Gift Card)

El monedero es un saldo en dinero que el cliente compró por adelantado (o que le regalaron) y que gasta como forma de pago. A diferencia de los cupones, no activa una oferta: descuenta dinero del total.

Cómo pagar con monedero

1. Arma la venta y ve a la pantalla de pago.
2. En la sección Gift card payment, presiona el botón para desplegarla (dice Apply Gift Card, o Edit Gift Application si ya aplicaste una).
3. Escribe el código en Gift Card Code.
4. (Opcional pero recomendado) Presiona Check Balance para ver el Balance (saldo) y el Status (estado) de la tarjeta.
5. En Amount, captura cuánto quieres descontar de esta tarjeta (puede ser parcial).
6. Presiona Apply Gift Card. El importe se agrega a la venta como pago con el modo Gift Card y el saldo de la tarjeta baja.
7. Si te equivocaste, presiona Clear para quitar la aplicación y regresar el saldo.

Cuando ya hay un monto aplicado, verás la leyenda "Applied <importe> from <código>" y la etiqueta cambia de Ready a Applied.

Casos borde

• Saldo insuficiente: si intentas descontar más de lo que tiene la tarjeta, el sistema lo rechaza ("Gift card balance is insufficient"). Aplica solo hasta el saldo disponible y cobra el resto con otra forma de pago.
• Tarjeta no activa: solo se puede usar una tarjeta con estado Active. Una tarjeta vencida o bloqueada no se acepta.
• Otra empresa: la tarjeta debe ser de la misma empresa de la venta.

Importante: Emitir una tarjeta nueva o recargarla (top-up) son operaciones que solo puede hacer un supervisor de POS, porque mueven dinero (generan un asiento contable). Un cajero puede cobrar con una tarjeta existente, pero no crearla ni recargarla.

[captura: sección Gift card payment en la pantalla de pago, con Balance y Status visibles]

4. Código de referido (Referral Code)

El código de referido sirve para premiar recomendaciones: un cliente recomienda a otro, y al registrar al nuevo cliente con ese código, se le genera un cupón de regalo.

Cómo capturarlo

1. Al crear o editar un cliente, en el formulario del cliente hay un campo Referral Code.
2. Escribe ahí el código que trae el cliente nuevo.
3. Guarda el cliente.

El sistema toma ese código y genera un cupón (de tipo Gift Card) a nombre del cliente nuevo, ligado a la oferta que la campaña de referidos tenga configurada. Si la campaña también premia a quien recomendó, se genera además un cupón para ese cliente original.

Nota: El código de referido no se captura en la pantalla de pago ni en la pestaña de cupones; va en los datos del cliente. Después, el cupón que genera aparecerá solo cuando selecciones a ese cliente en una venta (ver Cupones, arriba).

Advertencia: Un código de referido deshabilitado no genera cupón. Si el cliente reclama que su código no le dio nada, verifica con tu administrador que la campaña siga activa.

[captura: formulario de cliente con el campo Referral Code]

Cómo se apilan entre sí (resumen)

• Ofertas + cupones: un cupón normalmente activa una oferta, así que trabajan juntos.
• Descuento manual al total ↔ oferta Grand Total: se excluyen entre sí; solo uno de los dos.
• Monedero: es forma de pago, se aplica después de todos los descuentos, sobre el total ya rebajado.
• Descuentos por artículo y productos de regalo: conviven con casi todo.

Nota: Como el IVA va incluido en tus precios, los descuentos operan sobre precios que ya traen IVA; no tienes que hacer ningún cálculo aparte de impuestos.