Datos del negocio y la tienda

Esta página es para el encargado que define cómo se presenta el negocio: el nombre que sale en los tickets, el membrete de los documentos, los formatos de impresión por defecto de cotizaciones/órdenes/facturas, y el vertical que usa el tenant. Estos datos viven en dos doctypes:

• Doco Business Settings — datos del negocio de cara al cliente (marca, membrete, formatos, defaults de cliente). Lo puede editar un Sales Manager.
• Doco Tenant Settings — configuración del tenant, sobre todo el vertical activo. Sólo lo edita un System Manager (aquí también vive la impresión/QZ, cubierta en otra página).

Importante — dónde vive cada cosa:

• El nombre comercial en tickets y el membrete están en Doco Business Settings.
• El vertical (plantilla del giro) está en Doco Tenant Settings.
• El nombre y logo que aparecen en el encabezado de la app de Mercado están aparte, en Mercado Settings (ver la página Ajustes de Mercado). Son dos marcas distintas: una para lo impreso, otra para la pantalla del catálogo.
• La razón social, el RFC y el domicilio fiscal no están en ninguno de estos dos: viven en la Company de ERPNext y en el membrete (Letter Head). Ver la sección 1.

Estas tres marcas (ticket, header de Mercado, datos fiscales) son independientes a propósito, para que puedas tener un nombre corto y vendedor en la pantalla, un nombre comercial en el ticket y la razón social completa en lo fiscal.

1. Marca del negocio (Doco Business Settings → Branding)

1. En el Escritorio, abre Doco Business Settings (/app/doco-business-settings).

2. En la sección Branding:

   • Ticket Brand (ticket_brand): el nombre del negocio que sale en tickets, sellos de recepción y encabezados públicos. Por defecto trae Electronic Labs. Cámbialo por tu nombre comercial (por ejemplo Docomexico).
   • Default Letterhead (default_letterhead): el membrete (Letter Head) que se aplica automáticamente al imprimir. Déjalo en blanco para usar el membrete por defecto de Frappe.

3. Guarda.

   [captura: sección Branding de Doco Business Settings con Ticket Brand y Default Letterhead]

Nota — dónde van los datos fiscales legales: el Ticket Brand es el nombre comercial que se imprime, no la razón social legal ni el RFC. La razón social, el RFC y demás datos fiscales se toman de la Company de ERPNext y del membrete (Letter Head) que imprime esos datos en los documentos. La facturación electrónica (CFDI) es un tema aparte que no cubre esta página.

Dónde poner razón social, RFC y domicilio fiscal

• Company (/app/company): es la entidad legal del negocio. En el maestro de Company se capturan datos como país, moneda, Tax ID (aquí va el RFC), domicilio y abreviatura; y se fijan defaults que ERPNext reutiliza, entre ellos el Default Letter Head (referencias: https://docs.frappe.io/erpnext/company-setup y la lista de arranque contable en https://docs.frappe.io/erpnext/accounting-setup-checklist, que pide confirmar "abreviatura, país, moneda, tax ID y domicilio" al crear la entidad legal).
• Letter Head (/app/letter-head): es el membrete que imprime tu encabezado (logo, razón social, RFC, domicilio) en cotizaciones, órdenes, facturas y demás documentos. Captura ahí tus datos fiscales con el diseño que quieras y luego selecciónalo como Default Letterhead en Doco Business Settings (paso 2) para que salga en todo lo que imprimas. El Default Letter Head es además uno de los defaults que la propia Company puede fijar (referencia: https://docs.frappe.io/erpnext/company-setup, sección Defaults).

Editar Company y Letter Head normalmente requiere System Manager. Si eres Sales Manager y necesitas corregir la razón social o el RFC impreso, pídeselo a quien administre el sistema.

2. Defaults de cliente

En la sección Customer Defaults:

• Default Customer Group (default_customer_group): el grupo de cliente que se asigna a los clientes nuevos cuando no se especifica uno. Aplica cuando se crean clientes desde tratos del CRM, sesiones de POS y cotizaciones.

Guarda después de elegirlo. El "por qué" es que evita que los clientes nuevos queden sin grupo, lo que después complica reportes y precios por grupo.

Concepto: en ERPNext un Customer Group (Grupo de cliente) es una clasificación de clientes, normalmente por segmento de mercado, que sirve para reportes y para reglas de precio por grupo; conviene que represente un segmento reutilizable, no un cliente en particular (referencia: https://docs.frappe.io/erpnext/customer-group). Elige aquí un grupo genérico razonable, por ejemplo "Público en general" o "Mostrador", como red de seguridad para los altas automáticas.

3. Formatos y términos por defecto (Cotización, Orden, Factura)

Doco Business Settings define el formato de impresión y los términos y condiciones por defecto de tres documentos de venta. Cada uno tiene su sección:

• Quotation (Cotización): Default Print Format (quotation_print_format) y Default Terms and Conditions (quotation_terms).
• Sales Order (Orden de venta): Default Print Format (sales_order_print_format) y Default Terms and Conditions (sales_order_terms).
• Sales Invoice (Factura de venta): Default Print Format (sales_invoice_print_format) y Default Terms and Conditions (sales_invoice_terms).

Para cada documento:

1. Ve a la sección correspondiente.
2. Elige el Default Print Format que quieres que se use al imprimir ese documento.
3. Elige los Default Terms and Conditions que se aplican.
4. Guarda.

Conceptos base de ERPNext: un Print Format es la plantilla con la que se ve un documento al imprimirlo o exportarlo a PDF; los Terms and Conditions son cláusulas reutilizables (condiciones de venta, garantía, entrega) que se adjuntan a cotizaciones, órdenes y facturas (referencia: https://docs.frappe.io/erpnext/concepts-and-terms, entradas Terms and Conditions y Price List). Aquí sólo eliges cuáles se usan por defecto; las plantillas en sí se crean en sus propios doctypes (Print Format y Terms and Conditions).

Nota: estos son los defaults; en un documento individual siempre puedes elegir otro formato o términos al imprimir. Fijar buenos defaults ahorra clics y evita que alguien imprima con el formato equivocado.

4. Utilidades y ajustes del tenant (Utilities)

La sección Utilities agrupa toggles del tenant. Los más relevantes para un encargado:

• Disabled Deal Sections (disabled_sections): lista separada por comas de section_key que quieres ocultar en la pestaña de datos del Trato del CRM (por ejemplo repair_orders,deal_documents). Déjalo en blanco para mostrar todas las secciones del vertical activo.

El resto de la sección Utilities y las secciones de Storefront (tienda en línea) y HR / Checkin son de configuración avanzada:

• Storefront Webshop Enabled (storefront_webshop_enabled): interruptor autoritativo del carrito/checkout de la tienda en línea. Normalmente lo activa el sistema de aprovisionamiento (boat) cuando se contrata el add-on; apagado = sólo catálogo/landing, el checkout se niega.
• Storefront Warehouse / Low-Stock Threshold / Service Group: almacén vendible, umbral de "Pocas piezas" (por defecto 3) y grupo de ítems que se muestra como "Servicios".
• Storefront Billing y Storefront Buyer Notifications: facturación automática de pedidos pagados y avisos al comprador por email/WhatsApp.
• HR / Checkin: Shop Latitude / Shop Longitude, coordenadas de la tienda para los checkins que genera el servidor.

Advertencia: los interruptores de Storefront y de facturación automática cambian cómo se cobran y contabilizan los pedidos en línea. No los actives "para ver qué pasa": revisa la documentación de la tienda en línea antes de tocarlos, o coordínalo con quien administra el sistema. Este capítulo sólo los enumera para que sepas qué son.

5. Vertical del tenant (Doco Tenant Settings)

El vertical define la plantilla del giro (retail, taller, etc.) del tenant. De él dependen valores por defecto de branding, formatos de impresión y toggles de cara al cliente.

1. En el Escritorio, abre Doco Tenant Settings (/app/doco-tenant-settings).
2. En el campo Vertical (vertical, obligatorio), elige la Doco Vertical activa del tenant.
3. Guarda.

Importante: cambiar el vertical es una decisión estructural: reconfigura qué secciones y comportamientos aplican en todo el tenant. Sólo lo hace un System Manager y normalmente sólo se toca al dar de alta el negocio. No lo cambies como parte de la operación diaria.

Nota: en versiones anteriores el branding y los defaults de impresión vivían en Doco Tenant Settings. Hoy esos datos están en Doco Business Settings (secciones anteriores); Tenant Settings conserva el vertical y la configuración de impresión/QZ (ver la página Impresión y estación de trabajo).

6. Resumen: qué edita quién

Relacionado

• Usuarios y permisos
• Alta de sucursal y equipo
• Ajustes de Mercado
• Impresión y estación de trabajo