Pagos pendientes (cobranza)

La pantalla Pagos pendientes es tu lista de cuentas por cobrar: te muestra, en un solo lugar, todas las ventas que ya se entregaron pero que todavía tienen saldo. Sirve para saber a quién cobrar, cuánto le falta y qué tan atrasado va, antes de marcarle al cliente o de recibirle un abono.

Es la versión ágil, pensada para el mostrador y el celular, de lo que en ERPNext se llama el reporte de Cuentas por Cobrar (Accounts Receivable): el informe que muestra qué te deben los clientes, cuándo venció cada monto y cuánto tiempo lleva sin pagarse, y que es el punto de partida para dar seguimiento a la cobranza y planear el flujo de efectivo (referencia: https://docs.frappe.io/erpnext/accounts-receivables). La diferencia es que aquí no configuras filtros ni columnas: Mercado ya te lo deja ordenado por urgencia.

Nota. Esta pantalla es una lista de consulta. Te dice qué tienes por cobrar y te lleva a la factura, pero el abono (el pago del cliente) se registra al abrir la factura en Desk o en el POS, no aquí. Piénsala como el tablero de cobranza, no como la caja.

Cómo llegar

En el menú lateral, entra al grupo Finanzas y toca Pagos pendientes (ícono de recibo).
En el celular también la tienes en la barra inferior, dentro de los accesos rápidos.
Al abrir, Mercado carga la lista automáticamente. Si tarda, verás unas barras grises (esqueleto) mientras llega la información.

[captura: menú lateral con el grupo «Finanzas» abierto y «Pagos pendientes» resaltado]

Qué ves en pantalla

Arriba hay dos tarjetas de resumen (KPIs):

Total por cobrar. La suma de todos los saldos pendientes que se están mostrando, y abajo el número de facturas (por ejemplo, "12 facturas").
Vencido. La suma de los saldos cuya fecha de vencimiento ya pasó. Cuando hay algo vencido, esta cifra se pinta de rojo y abajo te dice cuántas facturas están vencidas.

Importante. Los dos totales reflejan lo que está filtrado en ese momento. Si activas "Solo vencidas", el "Total por cobrar" cambia para sumar únicamente lo vencido. No te asustes si el número baja: es el filtro, no que desapareció dinero.

Abajo está la tarjeta Clientes con saldo, con una fila por cada factura pendiente. Cada fila trae:

El nombre del cliente (o su código si no tiene nombre capturado).
Una etiqueta roja tipo −15d cuando la factura está vencida: son los días de atraso.
Una etiqueta con el estatus de la factura (por ejemplo, "Unpaid", "Overdue", "Partly Paid").
El folio de la factura y la fecha de vencimiento (o, si no tiene, la fecha de la venta).
A la derecha, el saldo pendiente en grande y, debajo, "de $X" con el total original de la factura. Ejemplo: $1,200.00 de $3,500.00 significa que ya pagó $2,300 y le faltan $1,200.

Si vienes del mundo de ERPNext, cada dato tiene su equivalente exacto en el reporte de Cuentas por Cobrar: el saldo pendiente es la columna Outstanding Amount (lo que queda abierto después de pagos y notas de crédito), el total original es Invoiced Amount, la fecha de vencimiento es Due Date y los días de atraso salen de la antigüedad, el Age (Days) (referencia: https://docs.frappe.io/erpnext/accounts-receivables).

[captura: tarjeta «Clientes con saldo» con dos o tres filas, una de ellas vencida en rojo]

Nota. La lista incluye tanto ventas de mostrador (POS Invoice) como facturas de venta (Sales Invoice). No las separa visualmente: ambas aparecen mezcladas y ordenadas por urgencia.

Cómo está ordenada y filtrada la lista

El servidor ordena las facturas de la más urgente a la menos urgente: primero las de vencimiento más antiguo. Las que no tienen fecha de vencimiento se van al final. No necesitas ordenar nada a mano.
Solo aparecen facturas emitidas (timbradas/enviadas) y con saldo mayor a cero. En cuanto una factura se salda por completo, desaparece de la lista sola. Si esperabas ver una y ya no está, lo más probable es que ya quedó pagada.
Solo ves las ventas de tus tiendas. Si tu usuario está limitado a una o varias tiendas (empresas), la lista solo trae esas. Un administrador ve todas. Por eso dos personas pueden ver totales distintos: cada quien ve su alcance.

Filtrar solo lo vencido

Marca la casilla Solo vencidas (arriba a la derecha).
La lista y los dos totales se recalculan al instante para mostrar únicamente las facturas con días de atraso mayores a cero.
Desmarca la casilla para volver a ver todo.

Consejo. Empieza el día con "Solo vencidas" activado para atacar primero lo atrasado, y luego quítalo para revisar lo que está por vencer.

Actualizar la lista

Toca Actualizar (arriba a la derecha) para volver a pedir los datos al servidor. Úsalo cuando acabas de recibir un abono en el POS o en Desk y quieres confirmar que el saldo bajó.
Mientras carga, el botón muestra "…". Espera a que termine antes de volver a tocar.

Confirmar el saldo antes de cobrar

Antes de pedirle dinero a un cliente, confirma cuánto debe realmente en ese momento:

Ubica al cliente en la lista (o usa "Solo vencidas" si es un caso de cobranza atrasada).
Lee el saldo pendiente de su fila. Ese número viene directo de la factura emitida, así que es el saldo vivo, no una copia vieja.
Si acabas de recibirle otro abono hace un momento, toca Actualizar primero para asegurarte de que la cifra ya lo descontó.
Si el mismo cliente aparece en varias filas (varias facturas con saldo), súmalas o cobra factura por factura; cada fila es una factura distinta, no el total del cliente.

Advertencia. Nunca cobres "de memoria" ni con una captura de pantalla de hace rato. Un abono que registró otra compañera cambia el saldo. Confirma siempre contra la fila del momento o, mejor aún, abriendo la factura (ver abajo).

Abrir la factura para ver el detalle o registrar el abono

Cada fila es un botón. Al tocarla:

Se abre la factura en Desk en una pestaña nueva (así no pierdes tu lugar en Mercado).
Ahí ves el historial completo: qué artículos llevó, cuánto ha pagado, con qué método y las fechas.
Desde Desk registras el abono (pago parcial) o el pago total, y desde ahí también imprimes el recibo/comprobante de la factura.

[captura: factura abierta en Desk mostrando el saldo pendiente y el botón «Crear > Pago»]

Registrar el abono (pago del cliente)

El abono se registra como un Payment Entry (Registro de Pago), que es el documento estándar de ERPNext para un cobro a cliente, ya sea el pago total, un pago parcial o un pago que cubre varias facturas. Al ligarlo a la factura, ERPNext actualiza automáticamente el monto pagado y el saldo pendiente (referencia: https://docs.frappe.io/erpnext/payment-entry).

Con la factura abierta en Desk, usa Crear > Pago (Create > Payment). Se abre un Payment Entry con el cliente y la factura ya ligados.
Captura el monto recibido y la forma de pago (la cuenta de banco o de caja por la que entró el dinero).
Si es un abono parcial, deja en el renglón de la factura solo el monto asignado que estás recibiendo. ERPNext deja el resto como saldo pendiente, y la factura seguirá apareciendo en Pagos pendientes con el nuevo saldo, ya rebajado (referencia: https://docs.frappe.io/erpnext/single-payment-multiple-invoices).
Envía (Submit) el Payment Entry. El saldo baja en el acto; regresa a Mercado y toca Actualizar para verlo reflejado.
Para el comprobante, imprime la factura o el propio Registro de Pago desde Desk.

Nota. El cobro en el momento de la venta de mostrador se hace desde el POS (POSAwesome), no desde esta pantalla. El flujo exacto del POS y qué comprobante se entrega al cliente dependen de cómo esté armada tu caja; confírmalo con tu configuración.

Nota. Si recibes un pago pero todavía no sabes contra qué factura aplicarlo (por ejemplo, un anticipo), puedes dejarlo como pago sin asignar y conciliarlo después contra la factura correcta; hasta que lo asignes, la factura seguirá mostrándose como pendiente (referencia: https://docs.frappe.io/erpnext/payment-reconciliation).

Casos borde y qué hacer si algo falla

"Sin facturas pendientes." Aparece un mensaje verde con una palomita. Significa que, con el filtro actual, no hay saldos por cobrar en tus tiendas. Si esperabas ver algo, quita "Solo vencidas" y toca Actualizar.
Aparece una barra roja de error. Se muestra el texto "No se pudo cargar" (o el mensaje del servidor). Toca Actualizar para reintentar. Si sigue fallando, revisa tu conexión; si persiste, avisa a tu responsable de sistemas.
Una factura no aparece y sabes que tiene saldo. En ERPNext una factura deja de contar como pendiente cuando (a) todavía es un borrador sin emitir —solo entran las emitidas—, (b) su saldo ya llegó a cero, o (c) su pago ya quedó totalmente asignado; también puede quedar fuera de tu alcance de tiendas (referencia: https://docs.frappe.io/erpnext/payment-entry). Confírmalo abriéndola en Desk.
El saldo se ve raro: negativo, o una factura vieja sigue pendiente pese a que ya cobraste. En ERPNext esto suele pasar cuando existe un pago o un anticipo que no se ha asignado a la factura: el reporte puede mostrar saldo negativo por un anticipo sin aplicar, o dejar abierta una factura ya cobrada. Se corrige asignando ese pago a la factura correcta desde la conciliación de pagos (referencia: https://docs.frappe.io/erpnext/accounts-receivables). Mercado solo refleja el saldo de la factura, así que la corrección se hace en Desk.
El total no cuadra con lo que esperabas. Recuerda que los totales dependen del filtro "Solo vencidas" y de tu alcance de tiendas. Quita el filtro y compara.
Muchas facturas. La lista trae hasta 500 registros. Si tu operación llega a ese tope, prioriza con "Solo vencidas"; para un corte completo, usa el reporte de Cuentas por Cobrar en Desk, que sí trae antigüedad por rangos (0–30, 31–60 días, etc.) y todos los filtros (referencia: https://docs.frappe.io/erpnext/accounting-reports).

Importante. La cifra "Vencido" en rojo es tu alarma de cobranza. Si crece de un día a otro, es señal de que hay que dar seguimiento antes de que el atraso se vuelva incobrable.

Regla de Doco: nunca cobres contra una cifra vieja. El saldo que ves aquí es el de la factura emitida; si acabas de recibir un abono, toca Actualizar o abre la factura antes de pedirle dinero al cliente. Y registra siempre el abono como Payment Entry ligado a la factura, no como un cobro suelto: si no lo ligas, el saldo no baja y la factura sigue apareciendo como pendiente.

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